受下游需求放緩影響,碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)開始放低姿態(tài)主動尋找更多下游客戶降價供貨。
國補(bǔ)遲遲未下發(fā)和新能源汽車政策調(diào)整的不確定性影響之下,碳酸鋰價格在下游新能源汽車市場增速放緩、國內(nèi)外碳酸鋰產(chǎn)能供應(yīng)逐步釋放的雙重打壓之下出現(xiàn)持續(xù)下滑。
高工鋰電網(wǎng)從碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)和正極材料企業(yè)多方獲悉,目前電池級碳酸鋰市場普遍成交價在13—13.5萬元/噸,大型客戶的成交價為12.4萬元/噸,較今年4月份高價位17萬元/噸跌幅超過24%,但與國外碳酸鋰價格相比依然保持價格高位。
業(yè)內(nèi)人士指出,碳酸鋰降價回歸理性是新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的必然趨勢,下半年出現(xiàn)價格上漲的可能性不大,且仍有降價空間。與此同時,碳酸鋰降價將對鋰電行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生利好,但正極材料企業(yè)未來一段時間依然會面臨著較大的資金壓力。
碳酸鋰價格低跌至12萬
下游新能源汽車市場增速放緩導(dǎo)致動力電池企業(yè)上半年產(chǎn)能利用率普遍不高,碳酸鋰價格開始出現(xiàn)逐步下滑。正極材料企業(yè)能夠切身感受到,此前嚴(yán)重供不應(yīng)求的碳酸鋰供需矛盾開始逐步化解。
“現(xiàn)在碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商已經(jīng)開始主動接觸正極材料企業(yè)降價供貨,越大的客戶價格越便宜。”一位正極材料企業(yè)高層對高工鋰電網(wǎng)表示,目前公司的碳酸鋰采購價為12.4萬元/噸,一些大客戶的采購價甚至低至12萬元/噸左右,并且在下半年仍會繼續(xù)下降。
受此影響,大部分正極材料企業(yè)目前在碳酸鋰采購方面比較謹(jǐn)慎,基本上都是按需采購不做庫存。
正極材料按兵不動,買漲不買跌的采購心態(tài)也被碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)敏銳的感知到了。為了避免因積壓太多庫存而在持續(xù)降價中承受損失,碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商也采取了主動出擊的銷售策略。
“我們的碳酸鋰報價是13萬元/噸,采購量比較大的客戶成交價會更低一點(diǎn)?!币晃惶妓徜嚿a(chǎn)企業(yè)的銷售負(fù)責(zé)人指出,雖然近期公司碳酸鋰銷量有所增多但普遍成交量不大,下游客戶都是按需采購,采購方式比較靈活。
與去年下半年碳酸鋰嚴(yán)重供不應(yīng)求的情況相比,正極材料企業(yè)可以不做庫存,在供應(yīng)商選擇方面逐漸增多。而國補(bǔ)仍未下發(fā)和新能源補(bǔ)貼政策仍未落地也給正極材料在碳酸鋰采購方面提供了參考依據(jù)。
高工產(chǎn)業(yè)鋰電研究所(GGII)總監(jiān)高小兵指出,受政策波動影響,目前下游市場需求仍未見太大增長,如何未來幾個月依然延續(xù)這種疲軟的態(tài)勢,預(yù)計碳酸鋰價格仍會繼續(xù)下降。
現(xiàn)款采購甩掉賬期難題
事實(shí)上回款困難、賬期延長已經(jīng)成為鋰電行業(yè)的普遍現(xiàn)象,但碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)卻不在回款困難的隊列之中。
高工鋰電網(wǎng)了解到,雖然碳酸鋰的供需關(guān)系已經(jīng)發(fā)生了改變,但碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)與下游客戶依然采取款到發(fā)貨的銷售模式,雙方之間幾乎不存在賬期。
據(jù)了解,自2015下半年以來,新能源汽車市場爆發(fā)式增長直接導(dǎo)致了上游碳酸鋰供不應(yīng)求。供需失衡在助推碳酸鋰進(jìn)入價格暴漲的快車道時,碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)就要求下游客戶現(xiàn)款采購碳酸鋰。
“目前碳酸鋰采購依然要求現(xiàn)款支付,除大客戶有短暫的賬期之外其余的都沒有賬期?!碧旖蛩固靥m能源科技有限公司副總經(jīng)理李積剛指出,雖然碳酸鋰已經(jīng)降價,但正極材料企業(yè)依然面臨著巨大的資金壓力。
“我們現(xiàn)在接受下游客戶以銀行承兌和現(xiàn)款支付的采購方式,基本沒有賬期?!彼拇▏礓嚥牧嫌邢薰句N售部部長楊林對高工鋰電網(wǎng)表示,目前碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)基本上都采用上述兩種銷售模式,采購量比較大的客戶有一定的賬期但也不長。
業(yè)內(nèi)人士指出,碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)不受賬期拖累得益于其要求下游客戶現(xiàn)款采購,掌握鋰礦資源則為其在供貨采購方面保持強(qiáng)勢提供了基礎(chǔ)和實(shí)力。
與此形成鮮明對比的是正極材料企業(yè),其一方面回款非常困難,另一方面還要現(xiàn)款采購原材料,承擔(dān)著巨大的資金壓力,從而自嘲淪為鋰電行業(yè)的“打工者”。
這樣的對比在上半年的業(yè)績報告中就能直觀的反映出來,湖南杉杉(835930)上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.18 億元,歸屬于母公司凈利潤1.03億元,存在應(yīng)收賬款8.64億元;ST金瑞(600390)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.15億元,歸屬于母公司凈利潤7481萬元,存在應(yīng)收賬款5.29億元;當(dāng)升科技(300073)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.53億元,歸屬于母公司凈利潤3652.60萬元,存在應(yīng)收賬款4.35億元等。
而天齊鋰業(yè)(002466)報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.06億元,歸屬于母公司凈利潤7.47億元,存在應(yīng)收賬款1.03億元;贛鋒鋰業(yè)(002460)報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.43億元,歸屬于母公司凈利潤2.78億元,存在應(yīng)收賬款3.86億元;容匯鋰業(yè)(837358)報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.68億元,歸屬于母公司凈利潤6330.72萬元,存在應(yīng)收賬款4798.27萬元。
通過對比正極材料企業(yè)和碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)的2016半年度報可以發(fā)現(xiàn),正極材料企業(yè)和碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)都實(shí)現(xiàn)了收入和凈利潤的大幅增長,但兩者的應(yīng)收賬期數(shù)額卻相距甚遠(yuǎn)。與正極材料企業(yè)的應(yīng)收賬款在收入中的占比超過一半相比,碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)的應(yīng)收賬款幾乎不值一提。
盡管碳酸鋰價格開始出現(xiàn)下滑,但從上半年的業(yè)績和回款情況來看,碳酸鋰企業(yè)已經(jīng)成為當(dāng)之無愧的人生贏家。從長遠(yuǎn)來看,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定良性發(fā)展,需要的不僅僅是某一個環(huán)節(jié)的一枝獨(dú)秀,而是產(chǎn)業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)都能在利潤和賬期上都保持良性運(yùn)轉(zhuǎn),從這個意義上講,鋰電池產(chǎn)業(yè)的成熟還有很長的一段路要走。
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